不良貸款指標(biāo)雙升 銀行打響資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”
2013-04-12
在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行之際,，一如預(yù)期,，中國銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量問題溫和暴露。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，2012年,，多家股份制銀行不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)“雙升”，資產(chǎn)質(zhì)量令人擔(dān)憂,。
不良貸款指標(biāo)“雙升”
在當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)增速放緩及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快的背景下,，中國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力凸顯,。
“一方面，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落背景下,，工業(yè)企業(yè)利潤下滑將削弱企業(yè)的還本付息能力,；另一方面，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下,，房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)貸款,、融資平臺貸款、外向型中小企業(yè)貸款存在較大風(fēng)險(xiǎn),。”有分析人士指出,。
這種局面在上市銀行2012年年報(bào)中顯露無疑。數(shù)據(jù)顯示,，已經(jīng)披露年報(bào)的6家股份制上市銀行的不良貸款余額和不良貸款率均出現(xiàn)“雙升”,。其中，中信銀行不良貸款增量最大,，比上年末增加37.14億元,，達(dá)到122.55億元；招商銀行不良貸款余額為116.94億元,，比年初增加25.21億元；民生銀行不良貸款余額105.23億元,，比上年末增加29.84億元,；浦發(fā)銀行不良貸款余額為89.40億元，比2011年底增加31.13億元,；光大銀行不良貸款余額為76.13億元,，比上年末增加18.86億元；平安銀行不良貸款余額68.66億元,，較年初增加35.71億元,。
在不良貸款率方面，平安銀行不良貸款率最高,，為0.95%,，較年初增加0.42個(gè)百分點(diǎn)；民生銀行不良貸款率為0.76%,，較上年末提高0.13個(gè)百分點(diǎn),；光大銀行不良貸款率為0.74%，比上年末上升0.10個(gè)百分點(diǎn),；中信銀行不良貸款率0.74%,，比上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行不良貸款率為0.61%,，比年初提高0.05個(gè)百分點(diǎn),；浦發(fā)銀行不良貸款率為0.58%，較2011年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速下行,，特別是勞動(dòng)力成本上升構(gòu)成對企業(yè)利潤的中長期擠壓，企業(yè)盈利對貸款質(zhì)量的支撐能力可能會(huì)在一個(gè)較長期間內(nèi)處于較低水平,。同時(shí),，資本品價(jià)格也會(huì)進(jìn)入一個(gè)低增長區(qū)。在這兩個(gè)因素決定下,，銀行的貸款質(zhì)量可能很難重現(xiàn)過去10年高度穩(wěn)定的表現(xiàn),，短期內(nèi)銀行不良貸款生成率仍將增加。
還有一個(gè)現(xiàn)象特別值得關(guān)注,，2012年,，部分銀行為了釋放利潤，降低了撥備覆蓋率,，其中最明顯的是平安銀行,，該行去年末的貸款撥備覆蓋率為182.32%，較年初大幅下降138.34個(gè)百分點(diǎn),，未來撥備計(jì)提壓力明顯,。此外，浦發(fā)銀行,、民生銀行,、光大銀行、招商銀行的撥備覆蓋率也出現(xiàn)不同程度下降,。
部分地區(qū)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中顯現(xiàn)
與往年相比,，2012年銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出新的情況，即除了一直備受關(guān)注的房地產(chǎn)貸款,、政府融資平臺貸款外,，一些地區(qū)和行業(yè)出現(xiàn)了新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。多家銀行在年報(bào)中稱,，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等外部環(huán)境影響,，長三角地區(qū)部分民營中小企業(yè)經(jīng)營遇到困難，償債能力下降,，是導(dǎo)致銀行不良貸款率上升的主要原因,。
從地區(qū)的角度看，民間借貸較為活躍的東部沿海地區(qū)信用風(fēng)險(xiǎn)在顯現(xiàn),，多家銀行的不良貸款集中在長三角,、珠三角、環(huán)渤海地區(qū),。平安銀行年報(bào)顯示,，該行東區(qū)不良貸款率1.06%,，比年初上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，其余區(qū)域(南區(qū),、西區(qū),、北區(qū))不良貸款率基本保持穩(wěn)定；2012年,，僅東區(qū)新增不良貸款就占到全行新增不良貸款的38%,。光大銀行長三角地區(qū)不良貸款余額達(dá)到30.18億元，占全部不良貸款余額的39.64%,；珠三角地區(qū)不良貸款余額為15.58億元,，占全部不良貸款余額的20.47%。
從不良貸款的行業(yè)分布來看,，制造業(yè)成為各銀行不良貸款爆發(fā)的“重災(zāi)區(qū)”,。平安銀行稱，該行不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè),，其余行業(yè)貸款不良率均低于1%,。
除制造業(yè)外，其他一些行業(yè)和領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)也開始呈現(xiàn)加速擴(kuò)散勢頭,，從船舶,、光伏、鋼貿(mào)等困難行業(yè)向建筑業(yè),、批發(fā)零售業(yè),、交通、倉儲和郵政業(yè)等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)散,。
關(guān)注類貸款的異動(dòng)也加大了人們對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂,。光大銀行年報(bào)顯示,，去年該行關(guān)注類貸款余額142.90億元,，比上年末增加47.58億元，其中,，零售關(guān)注類貸款增加29.31億元,，企業(yè)關(guān)注類貸款增加18.27億元；關(guān)注類貸款占比1.40%,，比上年末上升0.33個(gè)百分點(diǎn),。
一場并不輕松的“保衛(wèi)戰(zhàn)”
在保持盈利穩(wěn)健增長的同時(shí)確保資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，是目前中國銀行業(yè)面臨的重要課題,。
資產(chǎn)質(zhì)量這場“保衛(wèi)戰(zhàn)”,，銀行打得并不輕松。民生銀行表示,，為有效控制資產(chǎn)質(zhì)量,，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,，該行根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化和宏觀調(diào)控政策要求，加大授信規(guī)劃力度,，積極調(diào)整信貸投向,，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；此外,，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,，完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策，實(shí)施行業(yè),、地區(qū)等多維度風(fēng)險(xiǎn)限額管理,。
平安銀行則表示，2012年加大了不良貸款的清收力度,。數(shù)據(jù)顯示,，該行去年全年清收不良資產(chǎn)總額18.14億元，其中信貸資產(chǎn)(貸款本金)16.26億元,。收回的貸款本金中,，已核銷貸款4.22億元，未核銷不良貸款12.04億元,；收回額中93%為現(xiàn)金收回,，其余為以物抵債方式收回。
此外,，平安銀行方面透露,，今年該行將從三個(gè)方面對不良資產(chǎn)進(jìn)行管理控制。第一,，平安銀行新開發(fā)的客戶和開展業(yè)務(wù)的過程中保證新業(yè)務(wù)不產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn),，對新客戶政策標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，改變過去產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)橹鞴芾矸绞?，以客戶?dǎo)向?yàn)橹?；第二，加?qiáng)對存量資產(chǎn)的管理,；第三,，建立專業(yè)化團(tuán)隊(duì)對不良資產(chǎn)進(jìn)行清出，把清出的重點(diǎn)放在溫州,、寧波,、杭州、上海四個(gè)地方,。
“為控制和化解不良貸款,，銀行應(yīng)制定各項(xiàng)信貸政策，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu),，對行業(yè)投向,、區(qū)域投向,、客戶及產(chǎn)品政策投向以及風(fēng)險(xiǎn)偏好提出組合管理要求。”有業(yè)內(nèi)人士建議,，同時(shí),，運(yùn)用客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),嚴(yán)格貸后檢查制度，盡早識別,、控制和化解風(fēng)險(xiǎn),；在加強(qiáng)日常貸后管理的同時(shí)，積極推進(jìn),、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警,，有針對性地開展壓力測試、風(fēng)險(xiǎn)排查和專項(xiàng)檢查,，有效控制新增不良貸款,；對存在潛在風(fēng)險(xiǎn)因素和問題隱患的貸款密切監(jiān)測，提前介入,，及時(shí)制定處置預(yù)案,，清收處置適度前移。（來源：金融時(shí)報(bào)）