2012年有色金屬工業(yè)運(yùn)行情況分析及2013年展望
2013-02-17
2012年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，有色金屬行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央,、國務(wù)院對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的決策部署,，遵照穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),，積極推進(jìn)有色金屬工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整,全年有色金屬工業(yè)生產(chǎn)趨穩(wěn)的跡象進(jìn)一步顯現(xiàn),。
一,、行業(yè)運(yùn)行情況
?。ㄒ唬┊a(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng),，增幅明顯回落
1-12月份,我國十種有色金屬產(chǎn)量為3691萬噸,，同比增長(zhǎng)9.3%,，增幅回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,，精煉銅,、原鋁、鉛,、鋅產(chǎn)量分別為606萬噸,、1988萬噸、465萬噸,、485萬噸,，同比增長(zhǎng)分別為10.8%、13.2%,、9.3%,、-5.6%，除原鋁外,，其他品種增幅均出現(xiàn)回落,，隨著新疆等西部地區(qū)產(chǎn)能的逐步釋放，原鋁依然是有色金屬品種中增長(zhǎng)最快的品種,。加工材方面,，銅材和鋁材產(chǎn)量分別為1168萬噸和3074萬噸，同比增長(zhǎng)分別為11%和15.9%,，增幅分別回落7.6個(gè)百分點(diǎn)和10.9個(gè)百分點(diǎn),。銅、鉛,、鋅,、鎳、錫,、銻等六種精礦金屬含量968萬噸,，同比增長(zhǎng)17.4%,與2011年增幅大體持平。
?。ǘ┲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入增加,但利潤(rùn)降幅較大
1-12月份,，8057家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)(不含黃金、稀土企業(yè)，下同)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41370億元,，同比增長(zhǎng)15.1%,。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1558億元,同比下降8.9%。其中,，有色金屬采選,、冶煉行業(yè)利潤(rùn)分別為411億元和393億元，同比分別下降了5.1%和34%,，在主要冶煉品種中,，鋁冶煉利潤(rùn)同比下降92.7%，降幅最大,，全年僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.3億元,。有色金屬壓延加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)666億元，同比增長(zhǎng)12.9％,，銅,、鋁壓延加工利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)。
?。ㄈ┤陜r(jià)格低位振蕩,，平均價(jià)格同比明顯下滑
受境內(nèi)外市場(chǎng)需求不振以及市場(chǎng)供過于求的影響，2012年有色金屬價(jià)格低位振蕩,。從全年看,，國內(nèi)銅、鋁,、鉛,、鋅現(xiàn)貨年均價(jià)分別為57339元/噸、15663/噸,、15382元/噸和15249元/噸,，同比分別下降了13.6%、7.2%,、6.5%和9.9%,，國際市場(chǎng)LME三月期銅、期鋁,、期鉛,、期鋅平均價(jià)分別為7946美元/噸、2050美元/噸,、2393美元/噸,、2212美元/噸，同比分別下降了10.5%,、15.3%,、13.3%和11.2%,。
（四）投資增幅回落,，冶煉項(xiàng)目投資下降
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，2012年,我國有色金屬工業(yè)（不含獨(dú)立黃金企業(yè)）完成固定資產(chǎn)投資額5516億元，同比增長(zhǎng)15.5%,，增幅回落19.1個(gè)百分點(diǎn),。其中,礦山、冶煉,、加工三個(gè)領(lǐng)域完成固定資產(chǎn)投資分別為1085億元、2084億元,、2347億元,，同比增長(zhǎng)分別為13.4%、-5.0%,、44.6%,冶煉投資下降,，礦山、加工投資增長(zhǎng),，表明有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資朝著轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)轉(zhuǎn)變,。
（五）進(jìn)出口貿(mào)易額增幅回落,，主要品種出口額減少
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，2012年，我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額為1664億美元,，同比增長(zhǎng)3.7%,，增幅回落24.4個(gè)百分點(diǎn)。2012年進(jìn)口額1149億美元,，同比下降2.0%,，增幅回落22.9個(gè)百分點(diǎn)，但利用國際市場(chǎng)有色金屬價(jià)格較低時(shí)機(jī),，國內(nèi)緊缺的有色金屬礦山原料及初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量均有較大幅度增加,，如銅精礦、氧化鋁,、鉛精礦,、陰極銅等。受外需市場(chǎng)不振以及貿(mào)易摩擦影響,，2012年出口額515億美元,，同比增長(zhǎng)19.4%，增幅回落33.3個(gè)百分點(diǎn),。從品種看,，除銅產(chǎn)品出口額有所增加外，鋁、鉛,、鋅產(chǎn)品的出口額均有所下降,。
（六）行業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐加快,，節(jié)能降耗成效顯著
2012年產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和新材料開發(fā)取得新成果,，國內(nèi)自主開發(fā)的超強(qiáng)化懸浮銅冶煉工藝，居世界領(lǐng)先地位,。百萬千瓦級(jí)核電用銀合金控制棒研制成功,填補(bǔ)了國內(nèi)空白,，7000系鋁合金強(qiáng)韌化熱處理創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)成功，突破了航空用高性能鋁合金制備的關(guān)鍵技術(shù),。隨著新技術(shù)的廣泛推廣,，有色金屬行業(yè)節(jié)能取得顯著成效，初步統(tǒng)計(jì),2012年我國鋁錠綜合交流電耗下降到13844千瓦時(shí)/噸,，同比下降58千瓦時(shí)/噸,，全年節(jié)電約12億千瓦時(shí);銅冶煉、電解鋅綜合能耗分別下降到325千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸和912千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸,，同比分別下降11.9%和4.9%,。同時(shí)，境外資源開發(fā)項(xiàng)目取得突破,，緬甸達(dá)貢山鎳鐵項(xiàng)目,，以及巴新瑞木鎳鈷項(xiàng)目正式投產(chǎn)，標(biāo)志著中國企業(yè)在海外開發(fā)利用紅土鎳礦資源取得重大突破,。
二,、行業(yè)運(yùn)行存在的問題
2012年，有色金屬行業(yè)在嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,，基本保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)有所改善，發(fā)展方式不斷轉(zhuǎn)變,，但也存在一些突出矛盾和問題,。
一是產(chǎn)能過剩問題突出。目前國內(nèi)大部分行業(yè)冶煉產(chǎn)能過剩,尤以電解鋁產(chǎn)能過剩問題突出,，2012年末國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能為2765萬噸,，產(chǎn)能利用率僅為72%。同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度低,、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,，企業(yè)靠拼產(chǎn)量來攤低成本，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過剩和市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng),。
二是冶煉企業(yè)自有礦山及自備電站比例低,，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,。除少數(shù)外，目前國內(nèi)大多數(shù)冶煉企業(yè)缺乏自備礦山或僅有少量自備礦山,，原料絕大多數(shù)需要外購,，冶煉企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差，如鉛鋅冶煉行業(yè)利潤(rùn)只占鉛鋅產(chǎn)業(yè)的22％,，采選利潤(rùn)占78％,。電解鋁行業(yè)擁有自備電的產(chǎn)能只占總產(chǎn)能的45％，采用網(wǎng)電的電解鋁企業(yè)虧損嚴(yán)重,。
三是生產(chǎn)成本高企,，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。國內(nèi)電力,、能源等價(jià)格上漲以及財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅度增加,，2012年有色行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加16.7%，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用分別增加11％和12％,，但財(cái)務(wù)費(fèi)用增加27.8%，企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下,，中東部高電價(jià)地區(qū)部分電解鋁企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn),。
四是市場(chǎng)需求萎縮，貿(mào)易摩擦增多,。隨著國內(nèi)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,，經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)進(jìn)一步蔓延,，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展速度減慢，有色金屬國內(nèi)外市場(chǎng)需求明顯下滑,，鋁材,、銅材等主要出口產(chǎn)品的出口量都不同程度下降。同時(shí),，各國為支持本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，貿(mào)易保護(hù)主義加劇，國際貿(mào)易摩擦不斷,，近幾年多國對(duì)我國出口的銅管,、鋁型材、鋁板帶箔,、鋁輪轂,、金屬鎂等發(fā)起了反傾銷調(diào)查，既有美國,、加拿大,、歐盟等發(fā)達(dá)國家,，也有印度、阿根廷等發(fā)展中國家,。
五是自主創(chuàng)新能力弱,，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。我國有色金屬工業(yè)總體處于國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端,，高端產(chǎn)品開發(fā)能力弱,，2012年我國出口銅、鋁加工材出口平均價(jià)格分別為8570美元/噸和3470美元/噸,，進(jìn)口平均價(jià)格分別為10100美元/噸和6380美元/噸,，自主創(chuàng)新能力及高端產(chǎn)品開發(fā)能力亟待提高。
三,、2013年行業(yè)形勢(shì)展望
2013年,，全球經(jīng)濟(jì)仍處于后金融危機(jī)時(shí)代深度調(diào)整期，國際環(huán)境依然充滿復(fù)雜性和不確定性,，歐美日主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)動(dòng)力不足,，大部分新興經(jīng)濟(jì)體增速放緩，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢波折,。從國內(nèi)情況看,，2013年是中國新一屆政府的開局之年，十八大確定了收入倍增目標(biāo),，城鎮(zhèn)化將會(huì)繼續(xù)帶動(dòng)房地產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)溫和復(fù)蘇,，內(nèi)需拉動(dòng)將會(huì)明顯，出口企穩(wěn),，支撐有色金屬工業(yè)運(yùn)行的環(huán)境有所改善,。
初步判斷，2013年,，我國有色金屬工業(yè)生產(chǎn),、消費(fèi)、投資仍呈小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),，但行業(yè)需求明顯回升動(dòng)力依然不足,；價(jià)格走勢(shì)仍以震蕩行情為主，階段性的反彈機(jī)會(huì)將依賴于全球?qū)捤傻牧鲃?dòng)性及我國政策性投資利好,，預(yù)計(jì)年均價(jià)將比2012年略高,。有色金屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難問題可能會(huì)有所緩解，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力依然不足,。部分無競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中退出,，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快?？傮w看,，2013年有色金屬行業(yè)運(yùn)行比2012年將會(huì)略好,。
四、2013年行業(yè)重點(diǎn)工作
為保障2013年有色金屬工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,，我們將按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，把化解電解鋁過剩產(chǎn)能作為工作重點(diǎn)，提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),，加快淘汰落后,，同時(shí)加強(qiáng)調(diào)研，為制定政策和加強(qiáng)行業(yè)管理提供支持,。
一是加快推進(jìn)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的修制定,。適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)要求，盡快修訂銅,、鋁,、鉛鋅等行業(yè)準(zhǔn)入條件，研究制定海綿鈦,、鋯冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件,，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，并及時(shí)開展企業(yè)準(zhǔn)入公告管理工作,。
二是大力淘汰落后電解鋁產(chǎn)能,。以淘汰落后電解鋁產(chǎn)能工作為重點(diǎn)，做好淘汰產(chǎn)能分解落實(shí)和實(shí)地檢查工作,。穩(wěn)步推進(jìn)電解鋁準(zhǔn)入公告管理工作，對(duì)整改后仍達(dá)不到準(zhǔn)入條件的企業(yè),，研究利用差別電價(jià)等經(jīng)濟(jì)手段,，提高要素成本，促使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中退出,。
三是積極支持企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,。鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)改造,，大力支持新技術(shù),、消納過剩產(chǎn)能帶動(dòng)性強(qiáng)的新材料、新產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān),，進(jìn)一步擴(kuò)大鋁材在交通運(yùn)輸,、航空航天、建筑,、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用,，充分發(fā)揮科技進(jìn)步在化解過剩產(chǎn)能、擴(kuò)大消費(fèi)方面的支撐作用,。
四是加大“走出去”支持力度,。鼓勵(lì)國內(nèi)有實(shí)力的骨干企業(yè)加快“走出去”步伐,，在項(xiàng)目前期資金補(bǔ)助等方面加大支持力度，盡快建成一批境外資源基地,，提高國內(nèi)資源保障水平,，并在有條件的地區(qū)建設(shè)工業(yè)園區(qū)，促進(jìn)國內(nèi)過剩冶煉產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,。
五是加強(qiáng)行業(yè)調(diào)研,，做好“十二五”規(guī)劃的中期評(píng)估。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)省區(qū),、重點(diǎn)品種和重點(diǎn)企業(yè)的實(shí)際調(diào)研,，摸清了解行業(yè)及企業(yè)的實(shí)際情況，為制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策掌握第一手資料,。同時(shí)根據(jù)部里統(tǒng)一安排,，及時(shí)開展《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中期評(píng)估工作，梳理行業(yè)現(xiàn)狀,，理清發(fā)展思路,，為研究制定政策和指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展提供依據(jù)。
六是積極推進(jìn)稀有金屬立法,。積極配合相關(guān)部門推進(jìn)《稀有金屬管理?xiàng)l例》的制定和上報(bào),，為加強(qiáng)稀有金屬行業(yè)管理提供法律依據(jù)。加快推進(jìn)《稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》上報(bào)國務(wù)院工作進(jìn)程,，做好后續(xù)的發(fā)布,、宣貫、解讀等工作,。（來源：工信部）