尚福林警示不良貸款正加速擴(kuò)散 銀監(jiān)會(huì)排查風(fēng)險(xiǎn)
2012-11-19
尚福林提醒稱,，不良貸款正呈現(xiàn)加速擴(kuò)散的勢(shì)頭,，行業(yè)分布上,，(不良貸款)已從船舶,、光伏,、鋼鐵等困難行業(yè)向其他制造業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)零售業(yè),、交通,、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)散。
總資產(chǎn)高達(dá)128.5萬億的中國銀行業(yè),，資產(chǎn)質(zhì)量正遭遇連續(xù)四個(gè)季度的下滑,。11月15日，銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，截至2012年9月末,，商業(yè)銀行不良貸款余額4788億元，連續(xù)四個(gè)季度反彈,，不良貸款率也較上一季度的0.94%上升0.01個(gè)百分點(diǎn)至0.95%,。
“當(dāng)前整個(gè)銀行業(yè)的不良貸款水平是比較低的,，整體上評(píng)估，銀行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是可控的,。”11日,，作為十八大代表，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林如是說,。
不過,，外松內(nèi)緊，不良貸款反彈已經(jīng)成為銀監(jiān)會(huì)工作重心之一,。接近銀監(jiān)會(huì)的人士透露,，此前結(jié)束的季度經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)通報(bào)會(huì)上，尚福林一針見血指出,，“當(dāng)前銀行業(yè)既面臨短期風(fēng)險(xiǎn)暴露的問題,，又面臨中長(zhǎng)期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。”
15日,，多位監(jiān)管人士和銀行業(yè)人士透露,，銀監(jiān)會(huì)正緊鑼密鼓地開展一場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)排查運(yùn)動(dòng)，劍指今年以來風(fēng)險(xiǎn)暴露較快較多的重點(diǎn)行業(yè)和地區(qū),、地方政府融資平臺(tái)貸款,、房地產(chǎn)貸款、表外業(yè)務(wù),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等六大重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,。
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)呈逐步上升態(tài)勢(shì),，截至9月末,，商業(yè)銀行不良貸款余額同比增長(zhǎng)17.5%，較年初增長(zhǎng)513億元;關(guān)注類貸款余額同比增長(zhǎng)16.4%,，較年初增長(zhǎng)629億元,。
“其中，股份行,、城商行,、外資行不良貸款增長(zhǎng)較快，上半年商業(yè)銀行關(guān)注類貸款向下遷徙率達(dá)到3.75%,，同比大幅提升65%,。”尚福林說。
重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注
“與上一輪不良爆發(fā)不同的是,，目前不良主要集中在東部地區(qū),，尤其是江浙一帶，行業(yè)主要集中在制造業(yè)和商業(yè),。”在平安銀行一位中層人士看來,，目前各銀行的對(duì)策只能是加強(qiáng)清收,，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，“暫時(shí)無法判斷不良貸款是否已經(jīng)見頂,。”
這是事實(shí),。上述季度會(huì)議上,，尚福林提醒稱,，不良貸款正呈現(xiàn)加速擴(kuò)散的勢(shì)頭，“行業(yè)分布上,，從船舶,、光伏、鋼鐵等困難行業(yè)向其他制造業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)零售業(yè)、交通,、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)散,。”其中，批發(fā)零售業(yè)上半年新增關(guān)注類貸款274億,，新增不良貸款176億;6月末,，電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)關(guān)注類貸款余額同比增長(zhǎng)26.5%，建筑業(yè)關(guān)注類貸款余額同比增長(zhǎng)18.5%,，有色金屬行業(yè)大額貸款的不良率和逾期率雙雙上升,。
此外，受鋼鐵市場(chǎng)低迷影響,，加上自身經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,，鋼貿(mào)企業(yè)經(jīng)營虧損嚴(yán)重，部分地區(qū)鋼貿(mào)行業(yè)不良和關(guān)注類貸款比重已超過10%,。
“地域分布上,，出口企業(yè)較為密集、民間借貸較為活躍的東部沿海地區(qū)信用風(fēng)險(xiǎn)仍在顯現(xiàn),，并有向其他沿海和內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)散的苗頭,。”一位南方銀監(jiān)局人士說。
上述諸如船舶,、電力,、光伏、鋼鐵和鋼貿(mào)等風(fēng)險(xiǎn)暴露集中的行業(yè)正在成為監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)排查的首要重點(diǎn),。
銀監(jiān)會(huì)要求,，監(jiān)測(cè)“兩高一剩”企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債的變動(dòng)趨勢(shì)，深入分析不良貸款形成的原因和特征,，制定“一戶一策”的風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制,。“對(duì)于一些暫時(shí)遇到困難的企業(yè)或項(xiàng)目,，應(yīng)區(qū)別對(duì)待、加強(qiáng)協(xié)調(diào),，及時(shí)調(diào)整信貸策略,，不能簡(jiǎn)單、盲目集中收貸,，必要時(shí)可通過重組等方式緩釋風(fēng)險(xiǎn),。”
一位政策性銀行人士表示，這也是當(dāng)前銀行業(yè)針對(duì)無錫尚德,、江西賽維LDK等光伏領(lǐng)頭羊風(fēng)險(xiǎn)緩釋的主要原則,，“你可以說大而不倒，但銀行不能見死不救,。”
嚴(yán)堵“繞道”進(jìn)入平臺(tái)的貸款
高達(dá)10萬億的地方政府融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)到底有多大?
從2012年上市銀行披露的數(shù)據(jù)看,，平臺(tái)貸款不僅余額在下降，現(xiàn)金流全覆蓋的比重在上升,，而且不良率甚至低于全行的平均不良水平,。
興業(yè)銀行一位中層說以該行情況看，融資平臺(tái)現(xiàn)在沒有不良,，關(guān)注類也很低,。他認(rèn)為政府融資項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下還是可以考慮。不過,，這一切可能僅僅是表象,。
上述季度會(huì)議上，尚福林指出,，今年以來,，受貸款集中到期兌付、地方財(cái)政收入增速下滑,，項(xiàng)目未能及時(shí)投產(chǎn)等因素影響,，部分地方融資平臺(tái)償債壓力上升，還款意愿和還款能力下降,。
一位西部省份銀監(jiān)局人士表示,，隨地方財(cái)政增長(zhǎng)放緩，不少地方政府融資平臺(tái)的逾期貸款陸續(xù)顯現(xiàn),，貸款質(zhì)量下滑明顯,，并且呈現(xiàn)由點(diǎn)及面的擴(kuò)展趨勢(shì)。
“而對(duì)于當(dāng)期已發(fā)生的逾期平臺(tái)貸款,，部分銀行既未能采取實(shí)質(zhì)性清收措施,，也未下調(diào)貸款分類，掩蓋了平臺(tái)貸款的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)狀況,。”尚福林指出,。
進(jìn)入2012年,，“平臺(tái)貸不得新增”的嚴(yán)厲監(jiān)管措施之下，地方政府不得不變通拓展新的表外融資渠道,。
“越來越多的融資平臺(tái)改變?cè)腥谫Y模式,，通過企業(yè)債券、信托計(jì)劃等多種方式籌集資金,，其中城投債發(fā)行量增長(zhǎng)迅猛,。”上述監(jiān)管人士說。
初步統(tǒng)計(jì),，今年1-9月,，共有393只城投債在銀行間債券市場(chǎng)掛牌,，籌資規(guī)模達(dá)到4686億元,。其中，大部分城投債為銀行業(yè)機(jī)構(gòu)持有,，特別是部分城投債由于市場(chǎng)認(rèn)可度不高,，導(dǎo)致承銷銀行被動(dòng)持券，這使得平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)仍大量留在銀行體系內(nèi),，并未得到有效分散,，銀行的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口上升。
針對(duì)上述“繞道”監(jiān)管難題,，銀監(jiān)會(huì)下一步將重點(diǎn)排查平臺(tái)貸款償還情況,、平臺(tái)貸款分類變動(dòng)情況、新設(shè)平臺(tái)以及新增平臺(tái)貸款投向的合規(guī)性,。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào),，要繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)平臺(tái)貸款總量控制要求，對(duì)于違反政策以各種名目“繞道”進(jìn)入平臺(tái)的貸款,，必須加以清收,。
6.7萬億銀行理財(cái)資金VS表外風(fēng)險(xiǎn)
與地方融資平臺(tái)融資渠道“脫媒”一樣，近幾年來,，房地產(chǎn)開發(fā)商的融資渠道也發(fā)生了重大變化,，房企借助信托、私募,、委托貸款,、關(guān)聯(lián)企業(yè)等渠道多頭融資的情況相當(dāng)普遍。“目前,，部分銀行通過違規(guī)調(diào)整貸款分類,、辦理貸款展期、以理財(cái)產(chǎn)品承接存量問題貸款等手段,，掩蓋了風(fēng)險(xiǎn)暴露,。”尚福林指出,。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年2季度末,，房地產(chǎn)業(yè)貸款中關(guān)注類貸款余額2081億元,，同比增長(zhǎng)15.2%。無論是地方政府融資平臺(tái)還是房地產(chǎn)開發(fā)商,，對(duì)于商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，借用中國銀行董事長(zhǎng)肖鋼的話說，中國式影子銀行模式將是中國金融業(yè)未來最大的風(fēng)險(xiǎn),。
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，今年以來，理財(cái),、信托等業(yè)務(wù)增長(zhǎng)很快,。9月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)資金余額達(dá)6.7萬億,，較上年末增長(zhǎng)47%;前三季度,，信托貸款增加7015億元，同比多增6176億元,。
“需要注意的是,，一些銀行為規(guī)避貸款規(guī)模、監(jiān)管指標(biāo)考核以及限制性信貸政策等要求,，借道信托,、證券、基金和資產(chǎn)管理公司等金融同業(yè),，通過發(fā)起理財(cái)計(jì)劃,、認(rèn)購專項(xiàng)信托產(chǎn)品或信托收益權(quán)等渠道，將銀行資金投向融資性項(xiàng)目,，資產(chǎn)表外化趨勢(shì)明顯,。”尚福林指出。
因此,，銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行強(qiáng)化對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),，特別是關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜、跨業(yè)投資,、快速擴(kuò)張的開發(fā)企業(yè)的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查,，尤其要密切關(guān)注開發(fā)企業(yè)通過委托貸款、信托和民間借貸等其他渠道進(jìn)行融資的情況,，對(duì)于存在償還風(fēng)險(xiǎn)的貸款和到期清算有問題的信托項(xiàng)目,，相關(guān)機(jī)構(gòu)必須早做部署。（來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)）